Politique de confidentialité 

Contrôleur de données

Filip RANDJELOVIC

Lieu de la collecte des données personnelles

4 cours de l'Intendance 33000 Bordeaux

Objectif de la collecte de données

Protéger nos clients en leur fournissant les meilleures réponses à leurs objectifs

En vertu du secret bancaire et professionnel, 7actifs traite de manière confidentielle les informations recueillies lors des missions de conseils.
Seuls les membres de 7actifs auront accès aux données personnelles. 

Par exception, nous pourrons être amenés à communiquer certaines des informations à des tiers, consécutivement aux obligations réglementaires, judiciaires, ou pour des besoins des contrôles biannuels de l’AMF.

Qu'est-ce qu'un CGP ?

Le Conseil en Gestion de Patrimoine est un conseiller juridique et financier tenu au secret professionnel, dont le métier est l'ingénierie financière pour propositions des meilleures solutions patrimoniales.

La réalisation de sa mission passe par la découverte de la situation du client, la définition des objectifs, les classification des points de sensibilité, les choix et propositions des solutions.

Le CGP est un généraliste qui constitue une alternative donnant l'accès à une multitude de produits financiers conçus par les fournisseurs de produits d'investissements (banquiers, assureurs, promoteurs financiers et immobiliers, sociétés de gestion …)

Contrairement aux banques et assurances qui ont pour priorité à vendre leurs propres produits, le CGP proposera la meilleure solution en toute indépendance vis-à-vis des produits ou des services qu’il aura préalablement sélectionnés, en assurances, placements privés ou en placements immobiliers (produits de défiscalisation, d’optimisation patrimoniale…).

En ce sens, il se distingue des spécialistes mono-fournisseurs qui ne peuvent conseiller que des produits ou services issus de leurs établissements. 

Les conseils sont toujours fournis de façon individuelle et ne seront adressés qu’à la personne concernée ; en conséquence, outre les conseils généraux présentés sur ce site, les conseils personnalisés ne pourront pas être appliqués à des tiers sans l'accord préalable de 7actifs.

Par sa polyvalence, le CGP est complémentaire aux métiers spécialisés (notaire, assureur, avocat, banquier, expert-comptable, gérant de fonds …) en assurant le rôle d'intermédiaire pour faire établir la saine concurrence entre les différents opérateurs.

L’appel à son service sera le gage de solutions objectives, adaptées et optimisées.