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Tout au long de notre vie, les objectifs font évoluer notre patrimoine.

7actifs met à disposition de ses clients, son expérience et ses compétences juridiques, financières et fiscales.

  • 1er objectif : Protéger le cadre de vie, civil et financier :
  • Pour analyser certains risques et rééquilibrer son épargne
  • Pour transformer certains actifs en valeurs refuges
  • Pour indexer une partie de ses valeurs mobilières à l’inflation
  • Pour préparer et optimiser un héritage ou une succession
  • Pour évaluer, projeter et optimiser la succession à ses enfants
  • Pour préparer, optimiser ou sécuriser sa retraite
  • 2nd objectif : Optimiser la situation financière et fiscale :
  • Pour faire le bilan des forces et faiblesses de ses actifs
  • Pour connaître les meilleurs outils pour constituer son patrimoine
  • Pour indexer une partie de ses valeurs mobilières à l’inflation
  • Pour évaluer, projeter et optimiser son ISF actuel ou à venir
  • Pour convertir des revenus fonciers en rentes peu fiscalisées
  • Pour arbitrer certains de ses actifs immobiliers ou financiers
  • Pour la recherche ou l’optimisation d’un financement
  • Pour maîtriser la fiscalité de ses revenus ou de son patrimoine

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