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Ne laissez plus passer les années ...
Optimisez votre patrimoine
Les règles du jeu d'échecs donnent au pion
le droit de se transformer en reine,
il suffit d'avoir la stratégie et le temps.
Avec la bonne stratégie et du temps
votre épargne peut devenir conséquente et génératrice de revenus.
Votre CGP et votre cabinet de gestion de patrimoine sont votre conseiller financier et fiscal pour optimiser votre épargne, votre patrimoine immobilier, votre fiscalité et vos successions.
Votre conseiller vous présentera les stratégies qui répondront à vos objectifs financiers et fiscaux, puis il vous donnera accès aux produits qui permettront de mettre en oeuvre vos stratégies sur de l'assurance vie, des outils de préparation pour la retraite ou des scpi.
La mission de 7actifs visera à trouver la ou les solutions adaptées pour que vous épargniez de la façon la plus sécurisée, tout en optimisant votre fiscalité et vos futures successions.
Est-ce que votre banque vous conseille sur ces sujets ?
- Créer des revenus complémentaires
- Gérer au mieux mon assurance vie
- Suivre l'évolution de mon PEA
- Sélectionner efficacement mes SCPI
- Obtenir un financement personnel ou pour une sci
- Vérifier ma sensibilité SRI
- Vérifier ma sensibilité ISR
Votre assureur vous accompagne sur les points suivants ?
- Protéger mon conjoint et mes enfants en cas d’accident
- Suivre mon plan epargne retraite
- Optimiser mes successions
- Optimiser la fiscalité de cession de mon entreprise
Votre CGP vous accompagne sur les sujets ci-dessus et sur :
- Préparer ma retraite avec les meilleurs outils
- Protéger mon épargne de l'inflation, car à 3% je perds en pouvoir d’achat
- Performer le taux livret a
- Accéder aux meilleurs fonds d'investissements pour capter un maximum de rendements
- Doubler mon capital régulièrement
- Optimiser ma succession
- Capitaliser sur de l'épargne salariale
- Optimiser ma fiscalité sur les plafonds des niches fiscales à 10.000 et 18.000 € / an
- Bénéficier des meilleures niches
- Être informé des sensibilités RSI et ISR
CHIFFRES CLÉS
6
Jours disponibles
par semaine
9
Dispositifs fiscaux maîtrisés
Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?
Depuis sa création parisienne en 2002 et son arrivée à Bordeaux en 2007,
les gestionnaires de patrimoine du cabinet 7actifs vous font bénéficier de leurs compétences en
Optimisations fiscales
Allocations et gestion d'actifs
Assurances et crédits
Investissements immobiliers
Conseils successoraux
De l'accompagnement féminin
avec
Sophie COQUEBERT de NEUVILLE
CGP Épargne et Fiscalité
Aurélie RANDJELOVIC
Responsable administratif
De l'accompagnement global
avec
Matthieu FOUQUET
&
Filip RANDJELOVIC
Conseillers en gestion de patrimoine
Encore de l'accompagnement féminin
avec Emma LARROZE
Spécialiste en gestion de propriétés viticoles
Emma RANDJELOVIC
Consultant externe ponctuel
1 numéro
3 sites
Pour nos rendez-vous
+ de 300
Clients satisfaits depuis 2007
Missions de conseils
Notre cabinet vous accompagne en facturation horaire de 90 à 120 € par heure.
Abonnement
Formule en abonnement pour suivi de l'épargne et assistance aux déclarations fiscales à partir de 39 € HT par mois.
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